L’approche patrimoniale : les prévoyances obligatoires et facultatives
La gestion de la transmission


Objectifs attendus

Être capable de :

  • Comprendre l’environnement juridique et réglementaire de la prévoyance en entreprise.
  • S’approprier les critères de tarification pour mieux valoriser son approche.
  • Intégrer l’ensemble de ces éléments dans une démarche de conseil.

En complément : vos objectifs sur mesure


Pédagogie

  • Pédagogie proactive.
  • Apports techniques et méthodologiques.
  • Cas pratiques sur les calculs de disponible fiscal.
  • Annexes pédagogiques, illustrant les points clés de la session, remises aux participants.
  • Contrat de Mise en Œuvre Individuel.

Contenu développé

  • Analyser les incidences au plan de la souscription des évolutions juridiques significatives
    • Définir la couverture de la garantie prévoyance.
    • Identifier les limites des régimes sociaux obligatoires.
    • Connaître les évolutions jurisprudentielles significatives.
    • Gérer les litiges nés de la mise en place des conventions au regard de la législation sociale.
    • Litiges nés du fait de la prise en charge des risques en cours (la Loi Evin).
  • Comprendre les éléments de tarification
    • Intégrer les facteurs influençant la tarification :
      • le risque décès ;
      • les risques d’incapacité et d’invalidité.
  • Gérer les avantages fiscaux et sociaux
    • Vérifier le respect des limites sociales et fiscales au moment de l’appel des cotisations.
    • Optimiser la déduction des cotisations pour l’entreprise et le salarié.
    • Connaître la conséquence des dépassements.
    • Respecter la réglementation fiscale et sociale :
      • au moment du règlement des prestations ;
      • pendant la suspension du contrat ;
      • après la rupture du contrat.

   Prérequis

> Des connaissances de régimes obligatoires des salariés et des non salariés

   Durée

2 jours

   Tarifs

Veuillez nous contacter pour connaître les tarifs de nos sessions.

   Public concerné

> Conseillers patrimoniaux

   Formations sur mesure

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