Objectifs
Être capable de :
- Connaître les différentes étapes de la Loi Malraux : pouvoir mettre en garde la clientèle contre les risques de requalification fiscale.
- Se former spécifiquement au dispositif de la Loi Scellier.
- Utiliser la technique de l’investissement de la Loi Scellier.
- Optimiser l’investissement en fonction de la fiscalité.
En complément : vos objectifs sur mesure
Pédagogie
- Pédagogie proactive.
- Travaux en sous-groupes.
- Exercices pratiques et cas de mise en application.
- Mise en situation sous forme d’ateliers vidéo suivis d’échanges et d’apports.
- Annexes pédagogiques, illustrant les points clés de la session, remises aux participants.
- Contrat de Mise en Œuvre Individuel pour transformer les acquis dans l’action.
Contenu développé
- Intégrer les nouveautés fiscales incontournables.
- Trouver la solution la plus adaptée.
- Optimiser les économies d’impôts.
- Savoir organiser les nouvelles implications et incidences.
- Avoir une bonne compréhension du montage global.
- Maîtriser la technique.
- Savoir adapter l’investissement Scellier, au complément de retraite.
- Comprendre l’optimisation fiscale.
- Connaître l’incidence de l’apport cash et de l’épargne.
- Connaître l’incidence du régime fiscal de l’assurance vie.
- Connaître les techniques d’optimisation.
- S’entraîner sur des études de cas spécifiques.
- Les fonctionnalités de la Loi Scellier.
- Les paramètres ayant une incidence : le choix du type de crédit, la durée du crédit, l’apport initial.
- S’entraîner sur des études de cas spécifiques.
- Le poids des premières minutes d’intervention : fixer les règles du jeu.
- L’art de questionner dans la conduite des échanges et de reformuler.
- Développer son écoute.
- La gestion assertive des tensions.
- Conduire la prise de décision collégiale.
- Respecter le timing préétabli.
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