Anticiper la transmission de patrimoine
Vendre les produits banques/assurance


Objectifs attendus

Être capable de :

  • Appréhender commercialement son portefeuille successoral.
  • Comprendre les enjeux de l’anticipation.
  • Enrichir sa base clients pour plus d’efficacité commerciale.
  • Bâtir des offres spécifiques pour fidéliser.
  • Contacter positivement les héritiers en amont et en aval de l’acte successoral.

En complément : vos objectifs sur mesure


Pédagogie

  • Pédagogie proactive.
  • Nombreux exercices progressifs de mise en application.
  • Documents de synthèse et annexes remis aux participants.
  • Contrat de Mise en Œuvre Individuel pour transformer les acquis dans l’action.

Contenu développé

  • Comprendre
    • Constater les modifications de la législation.
    • L’évolution des mentalités et comportements.
    • Les enjeux à court et moyen terme.
    • Pourquoi anticiper et comment agir ?
  • Prendre la mesure des besoins
    • Analyser les liens existants ou à créer.
    • Bâtir une stratégie fidélisante et rassurante pour ses clientèles.
    • Mesurer la qualité administrative et commerciale de son fichier.
  • Contacter ses clients
    • L’importance de la communication quant au sujet « succession » vis à vis de ses clients.
    • Quand et comment proposer l’entretien ?
    • Le conseil successoral.
    • Vendre la présence des futurs héritiers.
  • Conduire et suivre l’entretien
    • Présenter les enjeux de l’entretien à ses clients.
    • Vendre sa compétence et son expérience.
    • Comment dédramatiser l’entretien et impliquer ses interlocuteurs ?
    • Apporter sa plus-value conseil.
    • Bâtir des offres spécifiques pour impliquer légataires et héritiers.
    • Mesurer l’efficacité de ses actions et suivre commercialement.

   Prérequis

> Aucun

   Durée

2 jours

   Tarifs

Veuillez nous contacter pour connaître les tarifs de nos sessions.

   Public concerné

> Chargés de clientèle
> Conseillers commerciaux

   Formations sur mesure

Toutes nos formations s'adaptent sur mesure à vos besoins

UFOP cabinet de formation certifié
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